二胎带动了哪些产业(投资机会)

10月29日二孩政策迎来全面放开。中共十八届五中全会决定:坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。

从上世纪70年代起，我国开始实行计划生育政策，到了1982年计划生育被定为我国的基本国策；2001年又被写入到国家的法律中；从2014年开始国家逐步在多个省份实施新的计划生育政策即对夫妻双方或一方为独生子女，已生育一个子女”可生二胎。2015年10月29日全面放开二胎。由限制到宽松，甚至到鼓励，从长远来看又会对中国经济会带来怎样的影响呢？

人口老年化日趋严重

近年来，由于计划生育政策的实施，使得80后90后的人口急剧减少。今年年初国家统计局公布的国民经济运行情况显示，2014年16～60周岁的劳动年龄人口比上年末减少371万人，这是我国劳动年龄人口连续第三年绝对数量下降。社科院发布的《蓝皮书》指出，在2020年之前，我国劳动年龄人口减幅相对放缓，年均减少155万人；之后一个时期减幅将加快，2020-2030年将年均减少790万人，2030-2050年将年均减少835万人。于此对应的是，人口老龄化又成为经济新常态下不容忽视的重要背景，截至2014年底，全国60岁及以上老年人口21242万人，占总人口的15.5%，其中65岁及以上人口13755万人，占总人口的10.7%。养老金缺口或个人账户的钱没有做实而导致的空账问题，由此给社会经济发展带来了巨大的影响。

二次人口红利可期

“全面放开二孩政策势必会对我国经济产生一定的提振作用，创造新的需求点。”中国社科院城市发展与环境研究所副研究员单菁菁分析称，全面放开二孩政策实施后，将推动未来我国劳动力供给的增加，令我国劳动力人口的衰减速度进一步放缓，对我国老龄化高峰的到来形成缓冲作用，减少未来劳动力供给不足带来的社保负担过重问题；而且，生育肯定也会带来大量的新增社会消费，生育相关的教育、医疗等全产业链的需求可能会出现明显上升。

产业链蠢蠢欲动

从“单独二孩”政策实行一年多的实际效果来看，每年受惠于新政而增加了几十万新生儿。再加上本次进一步放宽限制的“全面二孩”，根据估算，未来每年平均新增的小孩规模预计将在250万左右，有望带动中国GDP额外增长0.5%左右。可以说，全面放开二孩后，与儿童相关的衣、食、住、用、行、教、娱、医等多领域都将迎来利好。有业内专家估算，全面放开二孩政策后，城市第二孩的生育率有望提高20%，增加母婴市场容量数百亿元，将进一步刺激婴幼儿消费产业链，包括医疗检测设备、婴幼儿食品、婴幼儿用品、玩具动漫等。

根据某地产研究院的统计数据，在今年前三季度内成交的新建商品房里，三居室的住房以接近50%占据了绝对性的优势。一位地产从业人士分析称，“‘二胎’政策对楼市并不会造成立竿见影的影响，但从长远来看或许将改变居住格局。如果只有一个孩子，两房或三房就基本够住了，但多了一个孩子以后，更多家庭或倾向于换房间更多的大户型。”“二胎”的全面放开可谓拯救楼市“人口拐点”的一场及时雨。

放开二胎对股市有什么影响

据华泰证券和方正证券预测，若全面开放二胎得以实施，预计每年将有可能新增新生儿100-200万人，2018年新生儿有望超2000万人。其所蕴含的消费红利大约在每年1200-1600亿，食品、玩具、母婴医疗、儿童服饰、家用汽车、教育培训等行业上市公司的业绩均有望迎来爆发式增长。直接利好母婴概念股，因为10个月之后二胎娃就出生了。母婴用品分为四个大类：一是母婴儿用品如奶瓶奶嘴；二是婴幼儿服装类；三是儿童玩具类；四是婴儿食品类。

母婴药类：戴维医疗、山大华特、康芝药业、通策医疗、太安堂、济川药业、亚宝药业、葵花药业、健民集团、宝莱特

婴幼儿奶粉类：贝因美、伊利股份、西部牧业、三元股份

婴儿用品：卫星石化、江南高纤、中顺洁柔、北玻股份

儿童玩具类：群兴玩具、高乐股份、星辉车模、骅威股份、奥飞动漫、邦宝益智、互动娱乐

儿童服饰类，金发拉比、森马服饰等

幼儿教辅类：凤凰传媒、中南传媒、皖新传媒、海伦钢琴、珠江钢琴、全通教育等。

实际上，由于对全面放开二孩早有预期，因而二级市场上近期已经启动了相关二孩概念股的朦胧利好炒作。A股市场上二孩概念股包括戴维医疗、贝因美以及海伦钢琴等20多只。而华泰证券在一份研究报告中预计，全面放开二孩或将带来千亿元的消费市场。这就意味着，上述相关概念上市公司也有望迎来新的发展契机。

政策落地还需政策配套支持

实际上，伴随着全面放开二孩政策的到来，对于全面放开二孩作用存担忧的声音也不在少数。

去年底，单独二孩政策实施满一年时，生育小高潮未如期而至令业界十分意外。当时国家卫计委的官员公开表示，全国共有约70万对符合条件的夫妻提出二孩申请，与此前预计每年约200万对夫妻申请差距较大。因此，不少专家对于全面放开二孩政策效果抱持悲观情绪也就不那么意外了。北京大学人口研究所教授乔晓春预测，全面放开二孩每年增加的出生人口最高预计只有600万-700万，更有专家认为，全面放开二孩政策每年为我国带来的新增人口可能会低至300万。

“目前，受到社会快速发展等各种积极的影响，我国生育适龄人口生育意愿下降已成不争的事实，新政实施后，效果达不到最初的预期也是有可能的。”单菁菁表示。整体来看，全面放开二孩对生育率提升的促进应该是会好于单独二孩政策的，因为单独二孩政策覆盖的主要是“80后”人群。这部分人中生育意愿低的比例更大，而全面放开二孩政策覆盖人群基数更大，具有二孩生育意愿的人口数量也会明显增加。

值得注意的是，业内专家同时提醒，全面放开二孩政策的同时，也需要防止我国出现人口过多过快增长的问题，而这就需要严格执行新政策，坚决反对超生行为，相应的配套政策也需要尽快跟进。该专家举例称，比如进一步完善医疗、教育、就业等配套政策，让上学难、看病难、就业难不再成为很多家庭选择不继续生育的外在原因，消除打算生二孩家庭的顾虑。

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